發(fā)展環(huán)境：利好政策不斷出臺，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展
除了鐵、鉻、錳三種金屬之外的其他所有金屬被稱(chēng)為有色金屬，有色金屬可以分為輕金屬、重金屬、貴金屬、半金屬和稀有金屬，十種常用有色金屬為銅、鋁、鉛、鋅、鎳、錫、銻、汞、鎂、鈦。有色金屬是國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎材料，航空航天、汽車(chē)、機械工程、能源、電信、建筑和消費電子等行業(yè)的很大一部分都是以有色金屬材料的生產(chǎn)為基礎的。隨著(zhù)現代化工、農業(yè)和科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展，有色金屬對人類(lèi)的發(fā)展越來(lái)越重要。它們不僅是世界上重要的戰略物資和重要的生產(chǎn)資料，也是人類(lèi)生活中不可替代的重要材料。
有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是礦產(chǎn)資源的開(kāi)采，主要的開(kāi)采有色金屬的企業(yè)有紫金礦業(yè)、中國鋁業(yè)、銅陵有色、贛鋒鋰業(yè)等，產(chǎn)業(yè)鏈的中游主要是有色金屬的冶煉及加工，目前我國冶煉加工端一體化程度較高，主要代表企業(yè)有中冶集團、閩發(fā)鋁業(yè)、明泰鋁業(yè)、新疆眾和等，產(chǎn)業(yè)鏈下游為基礎設施的建設、機械制造等，主要的代表企業(yè)有中國一汽、上海大眾、三一重工等。
為了實(shí)現有色金屬行業(yè)的穩定增長(cháng)，我國政府部門(mén)發(fā)布了一系列政策及發(fā)展規劃。2023年8月，工信部發(fā)布《有色金屬行業(yè)穩增長(cháng)工作方案》，其中提到2023年-2024年我國有色金屬的發(fā)展目標為銅、鋁等主要產(chǎn)品產(chǎn)量保持平穩增長(cháng)，十種有色金屬產(chǎn)量年均增長(cháng)5%左右，供需基本實(shí)現動(dòng)態(tài)平衡。營(yíng)業(yè)收入保持增長(cháng)，綠色化智能化改造升級加快，銅、鉛等冶煉品單位能耗年均下降2%以上。力爭2023年有色金屬工業(yè)增加值同比增長(cháng)5.5%左右，2024年增長(cháng)5.5%以上。2022年11月，國家發(fā)改委在《有色金屬行業(yè)碳達峰實(shí)施方案》中提出推動(dòng)機械裝備產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、石化產(chǎn)業(yè)安全綠色高效發(fā)展，推進(jìn)老舊農業(yè)機械、工程機械及老舊船舶更新改造。2022年10月，國家發(fā)改委在《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》更強調對于高新技術(shù)、新材料在有色金屬領(lǐng)域的應用。2021年3月，國家發(fā)改委提出《關(guān)于“十四五”大宗固體廢棄物綜合利用的指導意見(jiàn)》，其中強調推進(jìn)有色金屬礦產(chǎn)資源綜合利用和有價(jià)梯度回收，推動(dòng)大宗固廢與有色金屬行業(yè)等產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。
發(fā)展現狀：受環(huán)境影響，價(jià)格上漲
據中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )發(fā)布的數據統計，受下端需求拉動(dòng)及消費量增加的影響，我國十種常見(jiàn)有色金屬的產(chǎn)量呈現逐年增加的趨勢，且增速較高。2022年十種常用有色金屬產(chǎn)量為6793.6萬(wàn)噸，較2021年同比增加4.90%。
我國煉銅行業(yè)集中度較高，龍頭企業(yè)之間差距較小；我國電解鋁行業(yè)集中度低，行業(yè)較為分散，主要是在我國有色金屬發(fā)展的初期階段，電解鋁產(chǎn)能擴張嚴重，行業(yè)技術(shù)壁壘偏低，行業(yè)中小企業(yè)參與者眾多，從而導致行業(yè)市場(chǎng)集中度分散。2022年，全球有色金屬價(jià)格大浮波動(dòng)，上半年，受俄烏沖突、能源危機、南美供應擾動(dòng)等因素的影響，銅價(jià)不斷走高，2022年一季度銅價(jià)創(chuàng )歷史新高，二季度在美聯(lián)儲加息的影響下價(jià)格回調，2022年，我國銅現貨年均價(jià)為67470元/噸，較上年同比減少1.5%。鋁行業(yè)是國家重要的基礎產(chǎn)業(yè)，氧化鋁和原鋁作為重要的基礎原材料，與機電、電力、航空航天、造船等行業(yè)密切相關(guān)，其產(chǎn)品價(jià)格隨國內外宏觀(guān)經(jīng)濟波動(dòng)呈周期性波動(dòng)。2022年我國鋁現貨年均價(jià)為20006元/噸，較上年增加5.6%。
我國有色金屬進(jìn)出口貿易近兩年來(lái)增速加快，根據海關(guān)統計數據整理，2022年有色金屬進(jìn)出口貿易總額3273.3億美元，比上年增長(cháng)20.2%。2020年以前，我國有色金屬進(jìn)口金額在1000億美元上下浮動(dòng)，2021年有色金屬進(jìn)口量為2151.8億美元，較上年同比增加89.37%。2022年有色金屬進(jìn)口額為2610.5億美元，較上年同比增加21.32%。出口額在2021年之前有逐年下降的趨勢，2021年后出口額大幅增加，2021年出口有色金屬464.5億美元，較2020年同比增加81.1%，2022年出口有色金屬662.8億美元，同比增加42.69%。
相關(guān)報告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2023-2029年中國有色金屬行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現狀及競爭格局預測報告》
企業(yè)格局：競爭激烈，產(chǎn)業(yè)下游壓力大
現階段，中國有色金屬行業(yè)競爭的總體特點(diǎn)是競爭激烈，產(chǎn)業(yè)鏈下游壓力大，由于一些稀缺金屬受到國家壟斷的原因，能夠參與競爭的企業(yè)較少，進(jìn)入行業(yè)的壁壘較高。從大多數細分行業(yè)的現有競爭者來(lái)看，有色金屬行業(yè)具有資源性強的特點(diǎn)，大量有色金屬企業(yè)分布在資源密集地區，此外，中國有大量的銅、鋁等金屬資源儲量，也鼓勵了一大批以相關(guān)有色金屬加工和冶煉為主要業(yè)務(wù)的企業(yè)，代表企業(yè)主要有紫金礦業(yè)、中國鋁業(yè)、銅陵有色、贛鋒鋰業(yè)等。
紫金礦業(yè)是一家在全球范圍內從事銅、金、鋅、鋰等金屬礦產(chǎn)資源勘查、開(kāi)發(fā)及工程設計、技術(shù)應用研究的大型跨國礦業(yè)集團，是中國控制金屬礦產(chǎn)資源最多的企業(yè)之一。紫金礦業(yè)營(yíng)業(yè)收入近年來(lái)保持高速增長(cháng)的趨勢，2022年紫金礦業(yè)營(yíng)業(yè)收入為2703億元，較2021年增加20%。2019年之前，紫金礦業(yè)礦產(chǎn)金的產(chǎn)量大于礦產(chǎn)銅的產(chǎn)量，2020年開(kāi)始，紫金礦業(yè)開(kāi)始大力發(fā)展礦產(chǎn)銅，礦產(chǎn)銅的產(chǎn)量實(shí)現高速增長(cháng)，2022年，礦產(chǎn)銅的產(chǎn)量為88萬(wàn)噸，較2021年增加30萬(wàn)噸，同比增加51.72%。
中國鋁業(yè)集團有限公司是中國鋁行業(yè)中唯一集鋁土礦勘探、開(kāi)采，氧化鋁、原鋁和鋁加工生產(chǎn)、銷(xiāo)售，技術(shù)研發(fā)為一體的大型鋁生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)，是中國最大的氧化鋁、原鋁和鋁加工材生產(chǎn)商，是全球第二大氧化鋁生產(chǎn)商、第三大原鋁生產(chǎn)商。2021年，受鋁價(jià)格上升的影響，中國鋁業(yè)營(yíng)業(yè)收入實(shí)現大幅增長(cháng)，2021年營(yíng)業(yè)收入為2988億元，較上年同期同比增加60.65%，2022年中國鋁業(yè)營(yíng)業(yè)收入為2909億元，較上年減少80億元，同比減少2.64%。受鋁價(jià)格上升的影響，近年來(lái)中國鋁業(yè)主營(yíng)產(chǎn)品氧化鋁與電解鋁的產(chǎn)量都呈現出下降的趨勢，2022年氧化鋁的生產(chǎn)產(chǎn)量為1351萬(wàn)噸，較上年減少30萬(wàn)噸，電解鋁產(chǎn)量略有增加電解鋁產(chǎn)量為417萬(wàn)噸，較上年同期同比增加10.03%。
發(fā)展趨勢：綠色、智能化改革，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級
1、改善傳統生產(chǎn)模式，推動(dòng)可持續發(fā)展
隨著(zhù)環(huán)境保護意識的增強，有色金屬產(chǎn)業(yè)將越來(lái)越注重可持續發(fā)展和環(huán)保。傳統的有色金屬生產(chǎn)通常伴隨著(zhù)大量的能源消耗和環(huán)境污染，而現在越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始采用清潔生產(chǎn)技術(shù)，減少能源消耗和廢棄物排放。例如，電解銅生產(chǎn)中的廢水處理、廢氣處理技術(shù)的創(chuàng )新，有助于降低環(huán)境影響。隨著(zhù)技術(shù)的創(chuàng )新，從廢棄電子設備、廢舊車(chē)輛等廢棄物中回收有色金屬也變得更加可行，循環(huán)利用不僅有助于減少環(huán)境負擔，還可以降低對原始礦石的依賴(lài)。同時(shí)政府針對有色金屬的發(fā)展發(fā)布了一系列政策支持，政府法規的支持和消費者環(huán)保意識的提高將進(jìn)一步推動(dòng)可持續采礦和循環(huán)利用的發(fā)展。有色金屬產(chǎn)業(yè)在實(shí)現經(jīng)濟效益的同時(shí)，也能夠在可持續發(fā)展道路上邁出堅實(shí)的步伐。
2、數字化改革，提高生產(chǎn)效率
數字化技術(shù)在各個(gè)領(lǐng)域都產(chǎn)生了巨大的影響，有色金屬產(chǎn)業(yè)也不例外。智能制造、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應用可以提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本，同時(shí)實(shí)現對生產(chǎn)過(guò)程的精細化控制。通過(guò)傳感器、數據分析等手段，企業(yè)可以實(shí)現設備狀態(tài)的實(shí)時(shí)監測和預測性維護，提高生產(chǎn)線(xiàn)的穩定性和可靠性。有色金屬作為重要的結構材料，在航空航天、汽車(chē)制造、電子產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域有著(zhù)廣泛的應用。隨著(zhù)科技的進(jìn)步，對材料性能的要求越來(lái)越高，這推動(dòng)了新型合金、復合材料的研發(fā)。例如，鎂合金因其輕質(zhì)高強的特性，在汽車(chē)制造領(lǐng)域具有廣闊的應用前景。
3、加強國際合作，優(yōu)化供應鏈
有色金屬產(chǎn)業(yè)具有高度的國際性，全球市場(chǎng)的波動(dòng)和政策變化都會(huì )對行業(yè)造成影響。國際合作和供應鏈優(yōu)化將有助于降低風(fēng)險，共同應對市場(chǎng)挑戰。通過(guò)技術(shù)交流、資源共享等合作方式，企業(yè)可以更好地適應市場(chǎng)的變化。同時(shí)隨著(zhù)人們生活水平的提高，對于消費品質(zhì)量和外觀(guān)的要求也在不斷升級。這將影響有色金屬產(chǎn)業(yè)的需求結構，促使企業(yè)提供更加高品質(zhì)、高附加值的產(chǎn)品。
